卷头语导论 一 百年前的世界趋势 二 百年前中国内部的情形 三 百年来中国政治变化的概要第一章 鸦片战争 一 鸦片战争前中国对外一般的关系 二 鸦片战争前的中英交涉 三 鸦片问题的发生与林则徐的严切手段 四 战争的经过及其结果 五 鸦片战争的意义第二章 洪杨革命时代 一 洪杨崛起以前的社会背景 二 洪秀全与太平天国的树立 三 曾国藩与湘军的崛起 四 太平天国被摧倒的经过 五 太平军失败与湘军致胜的原因 六 洪杨战役期中的外患及清廷政权的推移第三章 西法模仿时代 一 同光两代的朝局及政治上的中心人物 二 西法模仿与士大夫心理的反感 三 西法模仿时代中的对外关系问题（一） ——俄国侵占伊犁与新疆改设行省 四 西法模仿时代中的对外关系问题（二） ——中法战役与海军衙门的创设 五 西法模仿时代中的对外关系问题（三） ——中日战争第四章 维新运动的初步 一 两个维新运动的领导人物——孙中山与康有为 二 适应一时环境的康有为 三 康有为维新运动的思想基础和进行方法 四 百日维新的失败——戊戌政变 五 维新运动失败的原因及其结果第五章 维新运动的反动 一 反动势力的解剖 二 反动的演进——已亥建储与庚子拳乱 三 反动期中革命党与保皇党的离合运动 四 反动与袁世凯的幸运——北洋军阀基础的成立第六章 维新运动的再起 一 言论界的骄子梁启超 二 新势力复活的酝酿 三 清政府遮羞的变法及主持的人物 四 日俄战争与立宪的动协第六章 革命与立宪的对抗运动（上） 一 中国同盟会的成立 二 革命论与立宪论的激战 三 清政府预备立宪的表示及满汉的暗斗 四 立宪党的活动及其结果 五 屡起屡仆的革命军第八章 革命与立宪的对抗运动（下） 一 宣统嗣位与袁世凯之被逐 二 皇族集权与立宪运动的大失望 三 革命运动的苦境 四 铁道国有政策的反响第九章 清政府的颠覆与中华民国的成立 一 武昌起义与各省的响应 二 袁世凯的起用与清廷的逐步降服 三 南京临时政府的组织 四 和议的经过与清帝退位 五 改选临时总统颁布约法与临时政府的北迁第十章 国民党与北洋军阀斗争的初期 一 政党的产生与演化 二 内阁的更迭与政党的关系 三 宋案及大借款的风潮 四 讨袁军的失败 五 国会的破毁与所谓“第一流内阁”的末路第十一章 帝制运动与反帝制运动 一 约法的改造 二 帝制运动的公开演进 三 反帝制各派的联合战线与外交形势 四 护国军的崛起与帝制的撤销 五 帝制撤销后南北两方的行动及袁氏之死 六 帝制战争的副产物——南北小军阀的产生第十二章 护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合 一 袁死后新旧约法之争——护法运动的序幕 二 国会恢复后的党派形势与政潮 三 国会第二次解散及张勃复辟与段棋瑞的再起 四 南北分裂——护法战争的开始 五 护法战争中北方冯段的暗斗 六 护法战争中西南党派的暗斗与军政府改组 七 无结果的南北和会 八 北方段派势力的倾覆与南方军政府的瓦解第十三章 联省自治运动与南北各军阀的混战 一 联治思想的由来及其运动的进展 二 联治运动中的援鄂战争 三 联治运动中北方的奉直斗争 四 联治运动中南方陈炯明的叛孙 五 所谓“法统”的恢复与联治运动的合流 六 中山重回广州建立大元帅府 七 曹锟实行篡位的演进第十四章 中国国民党改组与北洋军阀的末路 一 中国国民党改组前社会思潮的倾向 二 中国国民党改组的经过 三 中国国民党改组后在广东奋斗的第一年 四 曹吴的倾倒 五 临时执政政府的成立及其设施与中国国民党的态度 六 北方各军阀的大混战与执政政府的消灭 七 中国国民党出师北伐前内部整理的工作 八 北洋军阀的末路