凱茲考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉‧妖精森林的旅途。在旅途中跟伊西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人是保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，他跟新的伙伴一起抵達軍港烏理達尼司港。原來前往妖精森林的出發點同時也是法王廳教圈各國正在集結軍隊，準備對庫翔發動決戰的地點。在找不到前往妖精森林的船的情況下，法露決定去拜託老家溫迪米翁家，可是反而被關起來。在這種情況下，庫翔的妖獸士兵部隊正準備進攻這裡...