第一章 大换血
上帝之鞭
阿提拉身材矮胖，鼻子扁平，一双冷酷无情的黑眼睛深不可测，只有在看儿子的时候才露出温柔。但上帝终究收回了他的鞭子，在与最后一位新娘进行了剧烈运动后，阿提拉暴毙在婚床上。
匈奴继承大汉
刘渊的理想是匈奴人做天子。国号叫汉，只不过汉有号召力。他这是借壳上市。
羯人石勒
一位汉官衣衫褴褛，石勒问：爱卿贫穷到这个地步吗？汉官答：臣的家财都被羯贼洗劫一空。作为羯人的石勒笑了，说：羯贼抢去的，孤王来赔偿。
氐人苻坚
苻坚认为一统天下非他莫属。他甚至大言不惭地说：长江天堑又如何！以我百万之众，每人扔根鞭子也能让它断流。
再分裂
姚苌被苻坚骂得无可奈何，只好将他绞死在佛寺。短时间统一了北方的一代天骄，就这样死于非命。

第二章 鲜卑人
中国靴子