奥斯教授和苏联国家科学院勒柏辛斯卡院士合作，将一只黑狗的头切下来，再在另一只黄狗的脖子上开一个洞，将黑狗的头接上去，创造了双头狗。双头狗活了七天，反倒是那黑狗头还活着，而黄狗头先死。 以特务渗透闻名于世界的A区，正蕴酿一场政治风暴。A区主席随时会下野，其得力助手，外号“灵魂”，知悉卫斯理认识奥斯教授，以五百万美元的酬劳，要求他劝服奥斯教授往A区进行一项生物实验。卫斯理再次卷入肮脏的政治斗争漩涡，参予奇诡的换头实验。

藍絲於藍家峒長大，「十二天官」亦住在這處。傳說中的「十二天官」會為了各種理由殺人，甚至完全不為甚麼理由。他們殺人的手法高明之至，推測和蠱有關。 「十二天官」要溫寶裕「盤天梯」，才能娶藍絲。「盤天梯」是一種十分古老的儀式，要求參加者通過一連串不合理及十分危險的嚴峻考驗。他們相信參加者的命運，自有天意安排，如果天意令他能過關，自然沒有危險。 不知天高地厚的溫寶裕，為了藍絲，決定往苗疆接授「盤天梯」的考驗。 紅綾在該故事初次出場。

杨立群从小开始就时常做着同一个梦，而且愈来愈频密，令他精神崩溃。在梦中，他是一个名叫小展的年青人，被三个人逼问他一些东西的下落，并打了他一顿后才离去。然后，一名叫翠莲的女士出现，抱住了他。小展对她说不会泄露秘密，甚至愿意为她而死，突然心口一凉，梦就醒了。而杨立群的胸口有一道看来像是刀痕的红色印记。 卫斯理不久前听到一个女士也是发着同一个梦，而她梦见自己是翠莲……

三个原本要抢银行的强盗,却在举枪杀人的瞬间,把枪口转向自己的额头,砰!砰!砰!三枪结束了生命! 一支探险队伍,在山区遭到匪徒伏击.原以为凶多吉少,没想到一阵枪战后,匪徒却开始自相残杀!而逃过逼劫的探险队不久之后也神秘失踪了…… 卫斯理和白素到巴拿马分别调查这两桩古怪的事件,就在事情越查越复杂时,探险队竟奇迹似的回来了!只可惜,所有的队员却都忘了把『记忆』也带回来了……

对于卫斯理所记述的故事,从来没有人会怀疑其真实性.但对廉正风来说,『未来身份』根本就是个大骗局! 虽然对这种指控卫斯理只想一笑置之,当他是个有妄想症的病人,却没想到,在一旁深表同感附和他的,竟然是和自己一同见证《未来身份》的白素!他们一致的认为外星人将灵魂移居到地球人的身体,打算利用这种『移魂怪物』来统治地球,并且已有为数不少的这种『怪物』早已侵入人类的四周;而卫斯理,正是外星人的帮凶!