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美麗的魔界使者米瑟利，帶領眾人體會魔界中的神奇奧妙，更進一步發掘出許多珍貴的感情，歡喜、悲傷、恐怖、科幻、爆笑，佔領讀者的心房。

人稱赤毛犬麻呂的盜匪在夜間殺人之後，受到追趕因而誤入晴明邸。在那邊見識到附著餘各種器物上的精靈、以及晴明的幻術。嚇得落荒而逃的他卻在路上遇到真正的鬼，那名女鬼每天前進一條大路，正往皇宮而去……

格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方--巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到單憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，得到她加入成為新的夥伴后，一行人便進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而在這個都市集結起來，法爾納塞去自己的老家瓦提米奧家請求幫助，卻反被囚禁了。這個時候，庫夏人妖獸兵部隊正在侵襲市鎮…。 在對庫夏人決戰的誓師儀式前一天，巴利達尼斯市政府裡舉行了舞會。庫夏人妖獸兵在這個以法王廳教圈最高權勢的人·瓦提米奧家的當家為首，各領導人共聚一堂的舞台裡率先發動攻勢。各人陸續受到血的洗禮。在化成地獄的舞會裡，法爾納塞也身處其中！不過，企圖拯救法爾塞納的格斯和賽爾彼高，正在進行認真的决鬥！