修奇等告别神龙王以后机智地救出红发少女蕾妮，然而她们却遭到了蒙面妖巫的不断追杀……蒙面妖巫杀死了蓝龙基果雷德的幼子并嫁祸于修奇他们……蓝龙基果雷德盛怒之下修奇他们怎样经受了面对死亡的考验呢？蕾妮将在对付克拉德美索中扮演扮演什么角色呢？ 伊露莉为寻代大法师亨德列克独自走了。修奇他们路经卡纳丁市，半兽人却把城市包围。是逃离还是和卡纳丁的人民一起抗击半兽人，修奇怎样经受了生死的考验，可是涅克斯怎么会突然落入半兽人的包围中。修奇为什么要救他呢？能看到前方又想着后方的人是贤者吗？

修奇等人途经首都，然而，首都已经到处是难民，谣言四起……深夜，安帕灵向修奇和吉西恩王子述说了许多……哈修泰尔侯爵的养女艾波琳离家出走，修奇等人机智地救出了艾波琳，哈修泰尔派手下追杀……激烈的战斗开始了……涅克斯突然出现了，他有什么预言呢？ 艾波琳与生父奇遇，但她的生父是叛国者……在修奇等人向褐色山脉进发中在雷伯涅湖遇见妖精女王。时光倒流，修奇亲眼目睹了三百年前亨德列克因八星与路坦尼欧大王的决裂……哈修泰尔是最大的叛国者，他亲自带人追杀过来，吸血鬼女魔和涅克斯都出现了……

修奇的神魔手套 OPG被涅克斯抢走了，失去了战斗力……为与伊斯公国结盟，卡尔被国王委派为使节出使伊斯……涅克斯为阻止与伊斯公国制造瘟疫……

国王答应筹措宝石，但首都已没有宝石。原来褐色山脉中的深赤龙将苏醒，采宝石的矿山被封闭了。深赤龙的破坏力可毁灭拜索斯，惟一的办法是找到那位红发少女……

修奇等人向首都进发的路上又遇到了活泼少女“三叉戟的妮莉亚”。大家在伊拉姆斯市郊帮助妮莉亚打退了凶狠的翼龙……

……（小说中的）无政府主义指的是什么？是隐喻挑战小说中的政府主义和中央集权制、这种隐喻在更高层次感到虚无是不可否认的。这种挑战是崭新的，所针对的是小说本身。崔秀哲向往的不是表面的故事世界，而是小说的变革。很多作家都一直梦想着变革小说，也曾在小说之外使用各种道具试图进行变革作业，但崔秀哲却使用了与众不同的方法。他并没有使用新的道具或装置，而是在小说的内在世界里，一点点地暴露小说的缺点……