1920年，巴别尔他以战地记者的身份，跟随布琼尼统帅的苏维埃红军第一骑兵军进攻波兰。战争历时三个月。巴别尔目击了欧洲历史上，也是人类历史上最后一次大规模的空前惨烈的骑兵会战。1923年至1924年，他根据这次征战，陆续创作了三十多篇短小精悍的文章，有战地速写，也有军旅故事，这就是《骑兵军》。这曲曾经震撼过世界、畅销欧美的苏波战争的绝唱，既是一个带眼镜的犹太书生有关文明与暴力、征服与反抗的记录，也是一部霸气十足、豪气冲天、剽悍粗犷的哥萨克骑兵将士的列传。

撒旦假扮外国教授沃兰德来到莫斯科，率领一帮恶魔大闹首都。青年诗人伊凡因为他们的恶作剧而被关入精神病院，结识了大师。大师是个不知名的作家，情人玛格丽特崇拜他的才华，称其为大师。他写过一部关于本丢•彼拉多审判耶稣的小说，受到批判，惊恐之下烧毁手稿，进了精神病院。玛格丽特到处寻找大师，遇见撒旦随从，恢复青春，经历许多奇事后，终于救出大师。在撒旦的指引下，大师和玛格丽特的灵魂越过莫斯科的麻雀山，飞向永恒的家园。《大师和玛格丽特》把历史传奇、神秘幻想和现实生活糅合起来，被认为是二十世纪魔幻现实主义的开山之作。

《剧院情史》具有明显的自传性质，小说主人公马克苏多夫实际上便是布尔加科夫本人，独立剧院即莫斯科艺术剧院，而剧院领导伊万·瓦西里耶维奇分明是斯坦尼斯拉夫斯基的化身。

《三个世界的西班牙人》（Españoles De Tres Mundos）是西班牙著名诗人、作家希梅内斯的一本文集。希梅内斯将它称为“抒情漫画”，书中勾绘了一百多位诗人、政治家、大学者，所写人物包括大散文家阿索林、大画家毕加索、拉美的大诗人鲁文·达里奥、聂鲁达等人。此书首次在中国翻译出版。2012年塞万提斯文学奖获得者何塞·曼努埃尔·卡瓦耶罗称此书“立于那个时代西班牙散文的光荣顶峰”。本书译者赵德明称“《三个世界的西班牙人》是一座瑰丽的宝库”。