華清宮鬼宴之上，丹龍、白龍相逢一笑泯恩仇，眾人追憶往事，不勝欷噓之時，忽然遭到咒物攻擊，危在旦夕。最後，一名誰都沒想到的神秘人物出現，解答了一切謎底，也為牽扯五十年的恩怨，做了最後的了斷。悲劇落幕之時，空海卻告訴大家，準備逃命吧！大唐王朝能否獲救？空海能否順利進入青龍寺學習密法？空海、逸勢、大猴、丹龍、白龍、黃鶴、楊玉環、柳宗元、王叔文……，最後的命運究竟如何？長安曼陀羅隨風流轉不歇，「啊，我寫了多麼精彩傑出的故事啊。哎，實在，真是讓人受不了。」作者夢枕貘在〈後記〉裡如此自信滿滿寫道。構思、執筆、連載歷時時17年，原稿總數超過2600頁的大河小說於是在此劃下句點！

還有一封寫給李白的信函。這是玄宗的親信宦官高力士，臨終前留給安倍仲麻呂的，信中透露更為駭人的內幕。那個咒語跨越時空，使得臥病在床的順宗瀕臨死亡。 空海受柳宗元之託，要解開咒語真相。漸漸明白此事關係大唐存亡的空海，率領著橘逸勢、白樂天為首的關係人等，以及大批的樂人和廚師，向驪山華清宮出發。那是玄宗和楊貴妃度過恩愛日子的地方。到底空海的目的何在……？

內容大要 劉家妖怪所吟唱的詩，正是李白的〈清平調〉。追溯其年代，應為距此六十年前，李白為讚頌楊貴妃之美所填的詩詞－－揭露此事的是名為「白居易」的官吏。李白因此事而為受玄宗所寵遇，卻招致宦官高力士之忌，而向玄宗進讒言，李白遂被逐出長安城。瞭解此事來龍去脈的空海，遠赴楊貴妃墓地所在的馬嵬坡。 空海識破劉家和棉花田的妖怪，皆肇因於安祿山之亂時楊貴妃的悲劇性死亡，決心挖掘貴妃的墳墓，一探究竟。在墓園前，空海和白居易－－也就是後來的大詩人白樂天初相逢。白居易向空海坦承，自己正為詩作而懊惱不已……。

大唐朝貞元二十年（西元804年），首都長安妖異事件頻傳，一隻口吐人語的黑色妖貓侵入金吾衛官員劉雲樵家中，作威作福，佔奪其妻。最後並預言：德宗皇帝即將駕崩！輝煌壯麗的長安全城籠罩在一股詭譎的妖異氛圍之中。 與此同時，日本國所派遣的學問僧空海與儒生橘逸勢在歷經海難漂泊之後，排除萬難，順著運河，往長安城前進。兩人在洛陽邂逅到了一位謎樣的道士，而與長安城妖貓事件有了第一次的接觸。深藏不露的空海與天資聰穎橘逸勢於是一步步捲入唐國的妖異鬼宴風暴之中……。