雖已接近天竺，卻必須面對喜馬拉雅山這個大難關。妖怪學校裡的不良學生擄走了三藏法師，悟空又再度在師父陷入困境時，發揮了精湛的法術，而八戒和悟淨可也不落人後！

三藏一行人繼續向天竺前進。路經一個村莊，由於鼠妖金鼻夫人的作怪，一點食物都不剩。飢餓的村人要將八戒烤來吃……此時，九頭獅魔神也來作怪，悟空只好搬動天將……

三藏取經的路程，悠悠走過了三年，離天竺也愈來愈近了。這一天，一行人來到一個叫「滅法國」的國家。這個國家的國王非常討厭和尚、使得這一行取經的隊伍再陷險境……

為了取得珍貴的經典，悟空一行人，再度繼續著漫長的旅程。特別受到妖魔們垂愛的三藏，又遭遇了許多危難：有豹人、蜘蛛妖怪、愛吃鯛魚烤餅的靈感大王、連幽靈也……

在西遊記中鼎鼎大名的妖怪：金角、銀角以及紅孩兒，在本集中統統驚異上場！還有日本的桃太郎，也在悟空一行人的幫助下，擊敗了妖魔。天馬行空般的幻想再度登場！

艱苦的取經修行，豬八戒、沙悟淨、龍馬陸續加入這個行列。途經火焰山，卻被終年不斷的烈火阻斷了去路。四位弟子為取得芭蕉扇滅火釋出渾身解數，到底能不能安全過關呢？著名的古典小說「西遊記」，全新幽默登場。您熟悉的人物；調皮的孫悟空、憨直的沙悟淨，好色的豬八戒、沈穩的唐三藏，還有金角、銀角、牛魔王、紅孩兒……所有角色全員集合，歡樂上場。