檜山苦味被迫與流氓佐久間同居， 並與同性發生性關係。 總算成為色情影片ＳＴＡＲ的他， 開始試著想讓佐久間脫離黑道生活，但－－

與太郎雖然打從心底對八雲師父的技藝感到著迷，但是卻開始發現自己學不來。小夏的父親．死去的助六所表演的落語深深擄獲與太郎的心，面對師父的獨演會，與太郎犯下了不該犯的錯誤。被勒令逐出師門的與太郎以及為他說情的小夏，師父在這兩人面前將助六和自己約定的故事娓娓道來……？ 從與太郎放浪篇進入八雲與助六篇！ 「看來，這會是個很長的夜──」

"ついに助六、破門となった。落語をやめるな、師匠に詫びろ、必死にくどく菊比古に、それでも耳を貸しちゃくれねぇ。あげくに身重のみよ吉と、手に手を取っての道行きだ。独り落語に打ち込む菊比古に、今わの際の七代目、明かした「八雲」と「助六」の巡る因縁話たぁ……!?"

菊比古（後來的八雲）和助六過著捉襟見肘的兩人生活。助六雖然生活頹廢，仍然大受歡迎，這個情形讓菊比古非常焦慮。不過這樣的菊比古，終於也到了技藝覺醒的時候。從二目升上真打。與漸入佳境的技藝成反比，菊比古與助六、菊比古與美代吉，他們的關係將如何發展……？