神秘毒品“W·A”会导致人类兽化而死。 新的牺牲者是宗教团体“邂幸之牙”的干部，该教团更以崇拜“兽”为号召。 为了追查这条新线索，久保田和时任开始调查教团和“W·A”的关系。 此时，自称是报社记者的泷泽突然出现在两人面前，并且委托他们找出教团内部的秘密。 久保田他们决定直捣黄龙……

八戒無法從姊姊記憶的束縛當中解脫。讓他被那“過去”深所糾纏的，是清一色的魔手─那魔手接連不斷的伸向悟淨、悟空，苦惱與疲勞向八戒襲捲而來‧‧‧清一色真正的目的，並不是要除掉八戒，而是要“破壞”他。 後來清一色的真面目被拆穿了。之所以能夠接納「豬悟能」及「豬八戒」這兩個自己是‧‧‧而能從遭到深深糾纏的過去束縛中解脫的方法則是─。 在同一個時間，企圖讓牛魔王復活的玉面公主，正在計劃進行下一個階段的復活行動‧‧‧。這裡有四個流浪者： 三藏：追尋著師父遺物的另類臭和尚。 悟空：由自然界所生下的異端兒、貪吃笨猴子。 悟淨：人類與妖怪的混血兒，亦是好色的河童。 八戒：看起來是位個性溫厚的超級大帥哥。

悟空对哪咤突然采取的冷淡态度感到无法接受，却又碰巧听到天蓬跟金蝉之间的对话。不相信哪咤会动手杀了自己的他，决定冲去找哪咤问个明白。看到悟空闯入军事会议，李塔天见机不可失，当场下令要哪咤动手杀害悟空……