「負波動」襲擊了文明與信仰的發源地─「桃源鄉」。為了阻止造成這次災難的「頭號嫌疑犯」─牛魔王之復活實驗，四個流浪者於是開始往西方前進。 被符咒所支配的法力僧‧六道，用他的錫杖打傷了三藏。因為無法壓抑本身的悲憤，而掙脫了妖力制御裝置(金箍籀)控制的悟空，竟爆發其巨大的妖力開始「抓狂」，連悟淨都遭到了他的襲擊。而被觀世音菩薩救回一條命的三藏，獨自前去與六道決鬥‧‧‧。 接著一行人在城鎮裡，遇見了一位名叫「清一色」的占卜師。他們四個為了打敗清一色所派來的強大式神，居然與紅孩兒一行人合力對抗式神，使得這兩方人馬之間已經產生了奇妙的感情。八戒在恢復成土塊的式神之中，看到了刻有「罪」的麻將牌之後，居然就嘔吐了！清一色真正的目的到底是什麼？

第一集中，三藏與悟空一行人在向西行的旅途上，開始陸續地遇到各式各樣的妖怪：首先是綁架旅館老板的女兒，企圖以此要脅三藏等人就範的「蜘蛛女」；爾後又於借宿的神聖廟宇中，引來「紅孩兒」派遣的殺手前來挑釁。 而在第二集中，他們則因向民家投宿之故，遇到了一位曾受愛情創傷，而產生怪異行為的女子─旬麗。她每天總是洗著那些沒人穿的衣服，原來她以前曾愛上一個妖怪，在他離開後她仍癡心的等著他回來。悟淨聽了她的故事後，不但勾起了自己悲傷的童年記憶，也讓他想起了同父異母的哥哥。 接下來：由於紅孩兒派出的許多手下都無法順利暗殺三藏等人，於是曾受紅孩兒救命之恩的「八百鼠」自願擔任刺客，想用下毒的方法來暗殺他們，但她始終下不了手，最後她只好抱著「不成功便成仁」的決心，一心只想以死謝罪。 走在雨夜裏，觸目所及盡是貼滿符咒的妖怪屍體，原來這是一位名叫「六道」的僧侶所為，而六道正是三藏十年前，在金山寺所結交的好朋友─朱泱，如今他卻變成了除妖符咒的傀儡。在與六道打鬥的過程中，三藏不小心遭到六道的刺傷，甚至恐有命在旦夕之虞。

一個宗教和文明起源的地方－桃源鄉，人類和妖怪在那裡和平共處著，但因某種原因，致使桃源鄉的妖怪們變得狂暴，世界失去了平衡，為取回妖怪們的自我意識，也為了讓桃源鄉恢復原狀，觀世音菩薩命令三藏一行人前往西域找出原因，並阻止事情的惡化……！