武藏和傳七郎決鬥的日子近在眼前，在決鬥的前一天，武藏終於遇見了小次郎。兩人的命運終於有了交集！決鬥當天，植田再度找上武藏，請求不要赴約，就這樣離開京都。經過了一年的歲月，武藏和傳七郎對抗的時刻，終於來臨！

為了保護吉岡現任當家傳七郎，植田打算找佐佐木小次郎，代替傳七郎前去和武藏決鬥。 又八碰到了真正的佐佐木小次郎，謊稱只有自己才能和小次郎溝通，於是和小次郎一起，隨吉岡家臣來到吉岡道場。 原本不知情的又八，在知道植田的企圖是找小次郎當替身後， 又會做出什麼舉動……？

武藏與傳七郎對決的日子迫在眉睫， 武藏卻在蓮台寺郊外巧遇清十郎，雙方打了起來， 這場對抗的結果是...？ 而對抗的結果，又會帶給武藏與傳七郎什麼影響？ 此外，又八碰到了本尊小次郎， 冒名小次郎的又八又會...？

睽違一年，武藏和傳七郎終於要展開對峙，小次郎也來到了京都。傳七郎一心一意要超越哥哥清十郎，卻發現和清十郎練習才能使自己進步。清十郎為了除去武藏，夜半偷襲武藏。交手後卻越來越想了解這一年來武藏的改變......

小次郎和定伊對抗，定伊死在小次郎的刀下。巨雲憤怒，打算為定伊報仇。沒想到市三卻挺身而出和小次郎對抗，一點也不畏懼死亡，然而他卻步上定伊的後塵…… 和巨雲對抗的小次郎，感受到揮劍的樂趣，兩人在互砍之中，用心靈和身體切磋劍術。面對為了劍而誕生的小次郎，巨雲的命運又將會…？

為了獎金，被戰爭奪走村落與家人的村民，追捕著戰敗的武士。小次郎等人也被誤認為是戰敗的武士，遭到村人的追殺。在關原之戰存活下來的巨雲一行人，為了前往大阪與主公會面，遍體鱗傷卻也努力前進。 路上，他們遇見了小次郎。定伊發現小次郎異於常人，便決定單獨留下來和他談話...