為了獎金，被戰爭奪走村落與家人的村民，追捕著戰敗的武士。小次郎等人也被誤認為是戰敗的武士，遭到村人的追殺。在關原之戰存活下來的巨雲一行人，為了前往大阪與主公會面，遍體鱗傷卻也努力前進。 路上，他們遇見了小次郎。定伊發現小次郎異於常人，便決定單獨留下來和他談話...

打著「天下無雙劍?巖流佐佐木小次郎」名號的小次郎，遇上打著「兵法天下一?夢想權之助」的權之助。權之助看小次郎長相秀氣，原本不屑一顧，一比畫才知道自己和小次郎的實力相差許多。於是他便追隨小次郎一行人，來到了關原。 當他們趕到的時候，關原之戰已經結束了，遍地滿是屍體。在那裡他們遇見了新免武藏，和遲來的軍隊互砍了起來......

經過一番廝殺之後，小次郎終於戰勝了傳七郎，交戰的過程之中，小次郎也從男孩轉變成男人。鐘卷自齋內心知道，小次郎單飛的時候到了，於是便將小次郎交給了彌五郎，而兩人也因此展開了新的旅程…

轉眼之間，小次郎已經17歲了。期間，他仍執意要鐘卷自齋教他劍術，自齋深知聾子用劍的難處，不肯教他。自齋的弟子‧彌五郎回來了。彌五郎一眼就看出小次郎和自齋及自己一樣，是隻「兇猛的老虎」，並和小次郎打了起來。 小次郎在海邊練劍，碰到了一群高手來封號為一刀齋的彌五郎，想比個高下。彌五郎高坐在岩石上，要一群人互相廝殺，最後的贏家才能和他一較高下。於是一群人便打了起來......

面對危害整個村子的不動大人，小次郎跟龜吉決定自行前去解決這個麻煩人物；另一方面，鐘卷自齋也答應了村人的要求，為民除害。 然而就在雙方遭遇的時候，鐘卷自齋卻因為過度害怕而喪失心魂，待他清醒之後…依舊決定履行承諾，豈料，當他與村人趕赴現場時卻看見…

本集內容在敘述佐佐木小次郎的童年時期，由於自幼雙親遇害，而被其師祖撫養長大，再加上從小失聰，使得他的童年時期不被週遭的同伴認同，甚而排斥，就在一次與孩子王龜吉的對決中，得到他的認同，甚至還要求拜他為師…