大陸公路的強國˙帕爾斯王國在國王安德拉寇拉斯三世的統治下，各方面的發展都顯得蓬勃繁盛。然而，在鄰國魯西達尼亞舉兵入侵帕爾斯時，號稱戰無不勝的帕爾斯騎兵隊竟吃了敗仗！安德拉寇拉斯王被擄，而王太子˙亞爾斯蘭在猛將˙達龍的協助下死裡逃生，前往造訪智將˙那爾撒斯。在二人的輔佐下，亞爾斯蘭將展開艱辛的復國之路──

愛德華和艾爾凡斯兄弟嘗試用錬金術使死去的媽媽復活。 但是，錬成失敗，愛德華失去左腳和弟弟艾爾凡斯。 他以自己的右手為代價錬成艾爾凡斯的靈魂，並成功將它附在鎧甲上。 這個代價太大了，於是兄弟倆發誓要取回失去的一切……。