凱茲考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉‧妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人是保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，他跟新的伙伴一起抵達軍港烏理達尼司港。他們面對庫翔妖獸兵團以及大帝葛尼修卡壓倒性的軍力，在最後一刻他們搭上羅德理克的戰艦，順利的出海了。之後古力菲斯率領的新鷹之團與葛尼修卡率領的庫翔正規軍在烏理達尼司開戰，最後雙方陷入膠著狀態，定下易地決戰的約定後，雙方都撤兵。

凱茲考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉‧妖精森林的旅途。在旅途中跟伊西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人是保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，他跟新的伙伴一起抵達軍港烏理達尼司港。原來前往妖精森林的出發點同時也是法王廳教圈各國正在集結軍隊，準備對庫翔發動決戰的地點。在找不到前往妖精森林的船的情況下，法露決定去拜託老家溫迪米翁家，可是反而被關起來。在這種情況下，庫翔的妖獸士兵部隊正準備進攻這裡...