內海與小晶在約會時，遇到了小晶的前男友健人。 雖然兩人當場二話不說就離開了，但幾天之後，健人出現在內海面前。健人向內海詢問小晶的聯絡方式，但內海實在是無法原諒自私的他，於是什麼都沒說就離開了。另一方面，內海與黑川雖然保持著好朋友的關係，但是因為有個對黑川一見鍾情的新生，前來觀摩社團活動，而讓兩人的關係有了意想不到的發展！

前男友透流的影子逐漸逼近黑川。擔心黑川的內海不顧小晶的來電，跑去找黑川。內海說身為朋友，他無法置之不理，對此黑川感到困惑。透流終於出現在兩人面前！看到黑川那害怕的樣子，內海責怪了透流。但是，透流說過去傷害到黑川的那起事件是個誤會，並且開始述說驚人的真相──

內海與小晶一起慶祝她考上大學。後來兩人一起去看內海參加的攝影展，但是他們在那裡看到的並不是小晶的照片，而是小雪的照片！看到這張照片後，再也忍耐不住的小晶終於把一直壓抑在心中的不滿爆發出來！她說的每一句話都刺中核心，因此內海無法反駁。明明就決定要讓小晶獲得幸福了，但這個想法沒辦法傳達到她的心中嗎…？

內海因為無法忍受罪惡感，而像大家坦承自己正在跟小晶交往。聽到這件事的黑川，以平靜的態度祝福內海，但是默默聲援兩人戀情的瑛里顯得很混亂，使得整個團體的氣氛變得怪異。情人節就在這時候來臨了。黑川在得知內海與小晶開始交往後，對他的感情是否已經消失了呢？內海、黑川與小晶３人彼此交錯的戀情！

下著雪的聖誕節夜晚，內海偶然遇到黑川，而一起偷溜去欣賞漂亮的霓虹燈秀。雖然黑川的前男友透流也在同一個地方，但是兩人並沒有發現，繼續享受聖誕節的約會。但是從黑川說的一字一句中，感覺兩人再也無法復合的內海，懷著沮喪的心情迎接新年到來。而這時候，填補他心中空隙的人，是初戀對象小晶。小晶的開朗與專情，讓內海的心產生動搖！

內海顧慮黑川的心情、替她著想的體貼，漸漸成為黑川的一種沈重的負擔。承受不了這種負擔的她，要求與內海分手。無法接受這個事實的內海沒有回家，反而跑到在攝影個展上認識的芽生家中生活。得知這件事的黑川等人，便前往芽生的家，但是…