卡米洛，在圆桌骑士守护下立于不败之地的城池，抑或是旷野之中了无遮蔽的樊笼。战士们欢歌宴饮的厅堂，对女人来说则是为信仰和生存苦苦挣扎的角力场。 摩根逃离阿瓦隆后，来到亚瑟的宫廷服侍桂妮薇王后。两人对亚瑟和兰斯洛特怀有复杂的情愫，在宗教信仰上更是针锋相对。不列颠应当敬拜女神，还是信奉天父？这两位对亚瑟影响至深的女性，将成为导致卡米洛兴盛与颠覆的重要幕后人物。

阿瓦隆，是漂荡在夏海迷雾中的孤岛，也是德鲁伊教的最后一片圣地。女祭司们在此守护着古老的巨石阵，立誓生生世世侍奉大地之母。 在罗马帝国的统治下，不列颠逐渐接受了基督教信仰。女神的力量日渐衰微，阿瓦隆亦将远离世俗世界，隐入愈来愈浓的迷雾，直至成为世人口中的传说。为了让两个渐行渐远的世界重新结合，湖上夫人和默林大师对摩根、亚瑟姐弟的命运做出了令人无法承受的安排。