皇上忌於大將軍方位問題，遲遲不敢決定遷宮日期。在一場大雨中，博雅的笛聲竟點醒了皇上，才終於順利遷宮。然而，因這場大雨而解開的天地，還需要靠晴明重新連結。為了全心投入，晴明只好暫時捨棄一切，包括真葛…

近來京城鬧旱災，京城裡雖然有師兄保憲主持的五龍祭、寬空大師主持的請雨法會，但晴明還是跟著博雅這位皇上敕使，進行了一場祈雨之旅。晴明將七個不同的瓜，分別放在京城與六個不同的水源，祈到了大雨。

大納言源高明大人家中有根柱子。自某夜起，柱子洞中，每天都會伸出小孩子的手。源高明用箭插入洞中，小手雖然不見，卻變成手指掉落地板。再度插箭，這回變成冒出青蛙。晴明將如何化解這妖異呢？

平安時代……這是個漆黑世界尚存的時代。即使是在醍醐天皇所統治之下的延喜聖代，乍看之下，非常繁華，足以讓人預見日後開花結果的王朝文代。然而，這時代的黑夜……暗處中，幕後，卻也是個不斷遭受當年慘遭貶官、鬱鬱至死的菅原道真之怨靈，所威嚇的時代。鬼神、妖魔、怨靈，均存在著。有個少年，目不轉睛地凝視著那黑夜。少年名為安倍晴明。