經過激戰之後，鳴人還是無法將佐助帶回來…。然而，鳴人等木葉忍者村年輕的忍者們，開始踏上全新的旅途…!!另外，同時收錄描寫卡卡西年輕時代的『卡卡西外傳∼戰場上的少年時代∼』!!

佐助為了追求更強的「力量」，而拋棄村子與夥伴，前往大蛇丸身邊！但是鳴人卻奮力的想把佐助帶回來…！？當佐助與鳴人對峙時，腦中開始浮現關於哥哥•鼬的記憶！！

在鳴人與君麻呂展開激戰時，佐助所沈睡的棺材突然爆炸！從裡面出現的佐助轉身背對鳴人離去。已經太遲了嗎？但是與音之忍者的戰鬥還沒有結束！而在激戰之中，情況又有了變化！

斑吸收了所有的尾獸，得到了六道之力。阿凱為了對抗斑，就打開了八門遁甲之陣最後的「死門」！阿凱貫徹自己忍道的一擊，能對斑產生效果嗎？這時，瀕死的鳴人卻在自己的精神世界遇到了六道仙人？

斑用輪迴轉生之術取回肉體了！鳴人正在對抗尾獸，但斑卻從白絕身上回收了輪迴眼(自己的右眼)，並且再次召喚出外道魔像捕獲尾獸，還要從鳴人體內搶走九喇嘛！

从小身上封印着邪恶的九尾妖狐，无父无母的鸣人受尽了村里人的冷落，但是他却不知道原因，只是拼命用各种恶作剧试图吸引大家的注意，人们却反而更加远离他。好在还有伊鲁卡老师关心他，鸣人的性格才没有变得扭曲。他总是干劲十足，嘻嘻哈哈，超级乐观。为了让更多的人认可自己，鸣人的目标是——成为火影！