高杉晉作殺害了支配神戶夷人街的外國人古蘭多， 並逃進古蘭多所居住的高塔。 為了拯救彼高杉挾持著的百舌， 翔太郎和源太郎毅然衝入正燒得火紅的高塔。 翔太郎和高杉協議在逃出高塔之前暫時聯手， 他們在成功逃離奇高塔後便背負著各自的使命， 再次兵刃相對……這場激戰的最後結果究竟會…﹗？

為了捕殺在神戶港襲擊外國船隻的主謀‧高杉晉作， 幕府一行人向著神戶進發。 神戶的夷人街，是洋人利用治外法權大肆虐待摧殘日卒人的地方 ———翔太郎和高杉，兩個截然不同的熱血雲魂在「異界」神戶再次碰頭﹗ 源太郎、翔太郎兩兄弟在神戶的夷人街，碰上帶領他們擊沉黑船的高杉， 面對洋人的殘酷侵略行為，他們會否再度合作？

源太郎初到煙花之地， 初嘗女人之味， 在此時卻遇到甚似清藏的男人， 他究竟是誰？ 為了找尋早川那個脫離了會津藩的外甥 ~ 元吉， 「白連隊」眾人向著京都進發。 在途經江戶時， 源太郎首次被帶往煙花之地， 卻遇上一個和清藏長得一模一樣的男人。 他的名字是高杉晉作！ 兩人充滿震憾性的邂逅， 會為「白連隊」帶來甚麼衝擊呢！？

「我輸了的話便切腹」－－－ 源太郎口出狂言挑戰佐川官兵衛。 然而，在官兵衛壓倒性的強勁劍術下，源太郎毫無還擊之力， 終於戰敗......。 被徹底打敗的源太郎自尊心崩潰，最終把刀刃插向自己！

「白連隊」到了江戶，轉眼已過了一年。 翔太朗和源太郎一直朝著武士之道邁進，劍術亦得到顯著的進步。 他們決定參加各派高手雲集的比武大會「擊劍集會」— 這是他們一試身手的大好機會﹗究竟這場比武最後誰勝誰負…!?

大津在儀的「愚斷」下，陷入一片火海。 「白蓮隊即將上洛的德川家茂會合，拚命地和敵人戰鬥。 當戰情演至最激烈時，敵人的凶刃卻揮向次郎兵衛……﹗？ 為了替死去的同志報仇，悲憤交集的源太郎手中的劍在咆哮﹗