北の地に君臨するイースレイの放った覚醒者の偵察部隊が、クレア達の集結するピエタの町に侵入！！ ナンバー６・ミリアの指揮の下、対覚醒者用の陣をしくクレア達クレイモアは恐怖と混沌の激戦に突入する…！！

獅子王里加魯特的凶猛利爪，接二連三奪去古妮雅等一眾覺醒者討伐隊隊員的性命。同一時候，調動全勢力進駐比艾德的三強覺醒者之一，伊士利則帶同前Number 2菲斯娜及拿基繼續前進。

SCENE1 银眼的斩杀者 SCENE2 天空之爪 SCENE3 魔女的记忆 SCENE4 黑函 故事的设定方面倒是和吸血鬼猎人D有些类似，大陆上怪物横行危害人类，而为了对抗它们某神秘组织制造出了一些半人半妖的妖怪猎人，并称之为“大剑”。大剑由于本身就是混血，所以即是妖怪的死对头但同时也不为人类所信任。而她们的宿命也很讽刺，随着不断的战斗她们的身体也会逐渐向妖怪转变，到最后只有两条路可走，要么，在变成妖怪之前让同伴杀死自己。要么，就让自己的妖力完全觉醒，成为最强大的怪物“觉醒者”而与昔日的同伴为敌……