西陵神殿掌教親臨荒原，諭令神殿聯軍步步進逼，加上葉蘇處處牽制唐的行動，導致荒人一方節節敗退。荒人部落死傷慘重，滅族之災將臨，就在絕望之際，一輛黑色馬車緩緩駛來。只見桑桑走下馬車，而寧缺則是毫無蹤影，但稍後便是五枝鐵箭連環射向…… 冥王之女初展威能，與西陵神殿掌教相持於荒原，天象隨之乍變，半是光明，半為黑暗。當黑暗逐漸壓過光明，永夜即將來臨，寧缺才驚覺夢兆成真。此時忽有黃金龍首自天際探出，一聲如雷龍吟震散黑暗，桑桑與寧缺離地而起，將要被巨龍吞噬……

棋盤一瞬，人間已過一年，寧缺與桑桑重返塵世，竟是出現在懸空寺外。為避僧眾與蠻人追殺，兩人駕著黑色馬車一路逃進荒原。然而無論如何藏匿行蹤，卻總是會被對方尋獲，甚至遭到埋伏，此時寧缺才愕然驚覺箇中因由，原來是馬車中的。書院大師兄為尋寧缺……

歧山大師於盂蘭節大會前開廬，並擇有緣人為之解惑，不過欲得大師點化的機緣，須先通過瓦山三道棋局。黑色馬車來到虎躍澗亂柯殘局前，寧缺自恃其力，未破首局便想強行帶桑桑上山。途遭爛柯寺隱寺長老出言攔阻，他竟以元十三箭瞄準對方並語出威脅……

盂蘭節正日，修行界各大代表齊聚爛柯寺後殿，商討冥界入侵一事。懸空寺寶樹大師手持佛祖隨身法器盂蘭鈴，欲就寧缺是否為冥王之子一事進行驗證。就在寧缺準備動用元十三箭阻止寶樹啟鈴之際，盂蘭鈴響，寧缺腦海頓現無數幻象，眾人亦對眼前所見大感震駭……

書痴奉神殿諭令探查荒人部落情況，寧缺為入荒原尋天書，便向莫山山提議結伴同行。行至途中，二人巧遇一對荒人母子，並得其款待且留於帳中過夜。夜半之時，神殿裁決司執事襲擊落單荒人，見寧缺二人與荒人同帳，遂視其為昊天叛徒，欲誅之而後快…… 寧缺受到神祕氣息指引，與莫山山進入天棄山尋找魔宗山門，不料卻逢隆慶皇子攔路。隆慶為完滿道心，亟欲對寧缺出手，幸得書痴庇護，雙方才免去一場干戈。但隆慶皇子又以桑桑為脅，激得寧缺與他立下破境之約，敗者除了自廢雪山氣海之外，更要主動脫離師門……

慶帝於大東山上，遭叛賊范閑，謀刺身亡？隨著三名快騎的奔回，如此之惡耗，讓平靜的京都產生翻天覆地的變化。本是謀反的一方，便順水推舟，欲讓太子登基；原是正義的一方，卻慘遭構陷，成為人人誅之的罪犯。為慶帝託付重任的范閑，究竟該如何解決眼前的困境，阻止太子順利登基？