伴随着“温柔的奇迹”，纳兹等人平安从伊多拉斯回到亚斯蓝德！！等待这样的他们的，是一年一度的盛大活动——S级魔导士升级考试！！以纳兹为首的8名参加者分别选出搭档，前往FT的圣地——天狼岛！！合格者就只有一个人！！打开S级门扉的人会是谁！？

聯軍及六魔將軍針對涅槃的激戰終於結束!!不過等待著的是傑拉爾的問題、妖貓之宿的真相等等伴隨著心痛的結果。接著，克服痛苦，納茲等人與溫蒂&夏璐璐一同回到FT。納茲等人重整心情，迎向新的開始，不過FT卻遭逢公會最大的危機!?

妖精尾巴和幽鬼的支配者之間爆發公會抗爭！面對卑鄙的突擊，納茲等人也闖入敵人的公會當中，形成一進一退的攻防戰!!不過另一方面，沒有參戰的露西不知為何被擄走…咦？他們真正的目的，就是露西的「秘密」!?

雷神眾全滅，在B.O.FT（妖精尾巴之戰）中，該打倒的就只剩下拉格薩斯一人!!決定FT最強之人的這場戰鬥，由於是『爬上頂點的機會』，因此納茲向拉格薩斯挑戰!!另一方面，艾爾莎為了拯救市民，賭命前去破壞「神鳴殿」!!賭上公會未來的戰鬥會有什麼結果？B.O.FT終於結束!!

因為一年一度的豐收祭而熱鬧非凡的馬格諾利亞市發生激烈動盪！企圖奪佔FT的拉格薩斯強行推動決定公會最強之人的『妖精尾巴之戰』。由於拉格薩斯及其親衛隊「雷神眾」設下巧妙的陷阱，逼得同伴們自相殘殺，FT的成員們一一負傷!!納茲他們能夠阻止拉格薩斯的暴走嗎!?

全新的妖精尾巴誕生！重建遭到破壞的公會，轉換心情，納茲等人邁向全新的開始。因為新成員的加入、雜誌採訪及「祭典」等等，使得每天都很熱鬧（!?）呢！不過，有個人挑起動盪的氣息！那個男人的名字是……!!妖精尾巴出現前所未見的風暴!?