那个小镇已经离得很近了，历史学家公会的三等学徒汤姆都能看到蚂蚁一样的人影聚在上层建筑上慌乱的跑来跑去，当伦敦逼近时，他们根本无处可躲，恐惧之情溢于言表。但汤姆明白不应该为他们担忧：城市吃小镇，小镇吃村庄，村庄吃掉更小的单个定居点，这再自然不过了。这，就是城市达尔文主义。自从伟大的工程师尼古拉斯·魁科将伦敦改造成第一座牵引城市开始，世界已经按这个方式运作了1000年。历史学家工会会长瓦伦丁给伦敦带回了一项特别的古旧技术，这项名为“美杜莎”的技术可以用来制造大规模杀伤性武器，大量的人员死伤将是一个不可避免的后果，所以瓦伦丁有很多敌人。汤姆的鲁莽行为导致他卷入了女刺客赫丝塔和城市英雄瓦伦丁的仇杀中，结果反遭英雄灭口，被一脚从城市中踹了出去，于是他和刺客两人在荒原上展开了冒险大旅行，逐渐建立起相互的友谊和感情。而在城市里养尊处优的瓦伦丁的女儿凯瑟琳也卷了进来。几乎一夜之间，她好像长大了……