大学生の光魚の恋人は、人間に変身できる黒猫・シータ。シータの一族も公認の仲だ。そこで光魚は掟に従い、彼らの歴史を学ぶことに。先生役は、人猫達の王様・シグマ。一族唯一の白猫で、光魚の密かな憧れの人。ある日、勉強の合間にシグマの調香室を見学していた光魚は、誤って媚薬を零してしまう。ところが、そのとたんシグマの様子が豹変！！発情して光魚を抱きしめてきて。

人間に変身できる猫・シータと、憧れの二人暮らしを始めた光魚。同時に美術の専門学校に移り、念願の絵描きの道を目指すことに。シータも東大に編入するや、一族の悲願「我らが王都」を再建すると言い出した！！二人とも毎日忙しくて、気がつけばＨは二週間もご無沙汰。嫉妬も独占欲も相変わらずだけど、もしやシータの発情期がついに終わった！？人気シリーズ、完結。

大学生の星川光魚は、なぜか動物に好かれる体質。そこで、その特技を活かし、住み込みで猫の世話係をすることに。ところがバイト先にいたのは、ヒョウと見紛う大きさの黒猫が三匹。しかも人間の言葉がわかるのだ。驚く光魚に、一番年下のシータは妙になついて甘えてくる。その上、その家の孫らしい怪しげな美青年達も入れ替わり立ち替わり現れ、光魚を誘惑してきて。

一向对老师言听计从的“模范生”裕也，心里其实十分崇拜同年级的“不良少年”真木隆。为了像隆一样自由自在的生活，裕也终于实行抛开模范生生活的变身计划，但也因此使他与隆之间的关系急速拉近。不知情为何物的少年裕也，即将展开危险的16岁暑假生活。