撒旦假扮外国教授沃兰德来到莫斯科，率领一帮恶魔大闹首都。青年诗人伊凡因为他们的恶作剧而被关入精神病院，结识了大师。大师是个不知名的作家，情人玛格丽特崇拜他的才华，称其为大师。他写过一部关于本丢•彼拉多审判耶稣的小说，受到批判，惊恐之下烧毁手稿，进了精神病院。玛格丽特到处寻找大师，遇见撒旦随从，恢复青春，经历许多奇事后，终于救出大师。在撒旦的指引下，大师和玛格丽特的灵魂越过莫斯科的麻雀山，飞向永恒的家园。《大师和玛格丽特》把历史传奇、神秘幻想和现实生活糅合起来，被认为是二十世纪魔幻现实主义的开山之作。

《夏伯阳与虚空》艺术地反映了苏联解体后俄罗斯社会光怪陆离的现实生活。是俄罗斯当代最神秘，同时又是最受读者欢迎的作家维克多·佩列文的一部代表作。小说发表后在俄罗斯国内和国际上获得多项奖励，为作者带来世界性的声望。作者本人认为：“这是世界文学中第一部情节发生于绝对虚空中的作品。”故事发生在1919年夏伯阳所部的红军师中，同时又有当今时代虚空环境中的情节。小说主要主人公彼得·虚空是颓废派诗人、夏伯阳师的政委。而电影《夏伯阳》中的百战不殆的天才的红军师长夏伯阳在这部小说中却成了点缀时下生活的幽默人物。虚拟、虚空、虚幻，犹如一幅后现代主义的抽象画。但是，这位貌似遁世的严肃文学作家对于他的生于斯、长于斯的俄罗斯国家和俄罗斯人民的命运、前途的关切之情，却借助书的中主人公之口作了奇特的表述。 与他的《百事一代》、《昆虫的生活》等作品一样，《夏伯阳与虚空》并不注重结构，语言也十分随意，表现出某种梦魇式的支离破碎和荒唐无稽，其实这些特点本身也是俄罗斯过渡时期社会现实的反映。 这部严肃小说立意深沉，风格独特，是俄罗斯当代鲜见的一本好书。喜爱文学的读者，文学研究者和作家，在细心阅读这部作品时将会体会到不同寻常的感悟并得到富于教益的启迪。

长篇小说《切文古尔镇》写一群满怀理想和壮志的革命者在十月革命后来到偏僻的小镇切文古尔，试图建起一座社会主义的人间天堂，但他们不切实际的幻想终未能实现。《基坑》写的是社会主义改造时期 的建设运动，在某城，人们决心为全城的无产阶级建造一座高耸入云的大厦，于是他们开始不知疲倦地挖一个巨大的基坑，白白地耗费着体力和精力。

本书是由布尔加科夫，俄罗斯二十世纪集讽刺作家、幻想题材作家、现实主义作家的天才于一身的文学大师。在美国为纪念二十世纪文化名人而编的《二十世纪文库》中，有两位俄罗斯作家入选，其中之一就是布尔加科夫。 本书是一部幻想荒诞小说，也是作者的成名作。小说描写动物学家佩尔西科夫发现了“生命之光”。但是由于阴差阳错，一批巨大的怪物似的蟒蛇、鸵鸟和鳄鱼被繁殖出来，这批声势浩大的怪物所到之处尽遭毁灭性的破坏，直至逼近莫斯科……“生命之光”变成了“死亡之光”。动物学家和他的助手被惊惶、愤怒的人们乱棍打死，科学实验室也遭到彻底毁坏。在幻想荒诞的事件下面，作者毫不掩饰自己对现实社会的批判和讽刺。 前苏联文豪高尔基曾称赞本书作者写得非常机智与巧妙！

《剧院情史》具有明显的自传性质，小说主人公马克苏多夫实际上便是布尔加科夫本人，独立剧院即莫斯科艺术剧院，而剧院领导伊万·瓦西里耶维奇分明是斯坦尼斯拉夫斯基的化身。