充斥着怪兽与魔法的大地上，邪恶的黑龙肆虐于拜索斯王国的贺坦特领地。少年修奇就此被卷入冒险的漩涡中，他要如何在这个乱世中奋斗成长？又会有怎样离奇际遇呢？ 克拉德美索在疯狂中自杀了……吉西恩不幸牺牲了，卡尔和森杉、温柴与妮莉亚、艾赛韩德与亚夫奈德、蕾妮与杰伦特都开始了新的行动路线……修奇带着赎金返回贺坦特领地……一个少女在晨风中迎着初升的太阳在等待着修奇……家乡的泰班竟是大法师亨德列克，修奇与泰班进行了长谈……被阿姆塔特俘获的人质解救出来了，修奇与父亲团聚了……茫茫白雪中，修奇见到了伊露莉……一位年轻美丽的女子微笑地出现在修奇的眼前，他们之间交谈了什么？瞬间她不见了，她出现在天上，这是黑龙阿姆塔特，阿姆塔特远远地向西去了，修奇、杰米妮、泰班望着朝夕阳方向飞翔的龙……