一个依山傍水的河边小镇，有一个淘气得出奇的小男孩名叫比比扬。比比扬和小魔鬼交上了朋友，没想到小魔鬼竟然比他还要淘气！他的脑袋被小魔鬼做了手脚，竞换成了陶泥脑壳。从此，比比扬在小魔鬼的带领下进入了魔鬼城堡，在那里他有了种种的奇遇。在幡然醒悟之后，他通过勇敢斗法，打败了大魔法师：并用他的歌声救出了落入魔掌的美丽公主。故事的最后，比比扬冲出了魔鬼王国并找到了自己的脑袋，成了一个好孩子。