進入阿卡菲爾之回憶的村上，終於得知阿卡菲爾及降臨者之間關係的謎團，人類史上的第一名殖裝體、阿卡菲爾的沉眠病症及西拉島的由來也隨之揭曉。另一方面，顎人襲擊克諾斯總部基地的目的原來是獸化兵的調製專家──海林格博士。從克諾斯擄走博士的顎人，他的真實目的究竟是？而十二神將中也出現了異狀，三名獸神將結成聯合陣線，在暗中開始施展陰謀，上了當的卡巴Ⅰ因此對上了統轄日本支部的獸神將──普魯達！