在前往妈妈和继父家过圣诞节的旅途中，乔遭遇了几位奇怪的旅客和一系列奇怪的事件，接着又莫名其妙地下错了车站，一切都变得不同寻常。原来，这一切都源于几百年前一名天才的女巫梅布尔在一部关于魔法及其魔咒的权威性著作记录了一个极其危险的魔法，而现在记录这个魔法的书页竟然在乔手中——可是他却找不到了。由此，他同一个小女巫开始了戏剧性的冒险……