懼怕井神的威力與恐怖，村人們拿小孩子去獻祭，從外地而來的二郎師徒自是不會袖手旁觀，一番激烈的惡鬥……殺了怪物，取其膽囊給村人們解毒。他二人帶著救出的孩子──「哪吒」，踏上旅程。一棵可延增年壽的樹，與一泉可治百病的水，人們趨之若鶩地前往；卻有這麼一人想毀了它！