時際2世紀末，東漢末年，也就是所謂「三國志」時代之前，人與天之間，展開了一場關係到人間命運的壯闊戰役。戰役的主角是個擁有怪力、並能吞食妖怪的少年酷王。酷王為了取回自己從天而降之時所失落的記憶與使命，在人間留連徬徨。歷經許多邂逅與多次戰鬥後，酷王有所成長，但他卻在仙人的世界中，失去了自己所有的力量。再度回到人間後，此次找上酷王的卻是黃巾賊黨。隨後酷王又遇見了幼時曾與他有過一段友誼的曹操……