淘氣惡魔靡菲斯特和神仙打賭──學者浮士德會出賣自己的靈魂給惡魔，並且會下地獄，惡魔化成小狗接近博士，浮士德遭遇妖怪的打擊，美女的誘惑，究竟他該如何是好？！ 惡魔和上帝打賭以人間俗男子浮士德的靈魂做賭注，因此惡魔來到凡間，首先他變成一隻黑狗接近浮士德，並以「青春」引誘他交換靈魂。後來浮士德愛上美麗的公主，並在惡魔的引誘下犯下許多罪愆，但是最後浮士德的靈魂仍然得到救贖，惡魔和上帝的打賭，輸了！！