為了使平三卻步的激將法， 竟惹怒了天誅組。 勢不兩立的兩個派別， 激戰一觸即發！！ 源太郎看出希望加入新選組的年輕人北里平三， 根本並沒有成為武士的資質， 為了令平三放棄入隊， 他給平三穿著新選組的短外掛， 以「測試膽識」為名， 故意帶他執行危險的巡邏任務。 不過， 此舉卻惹怒了新選組的敵人天誅組， 引起了軒然大波…… 和卑鄙的天誅組之間激戰在所難免！！