高校最後の日に突然キスをし、それっきり行方知れずになっていた幼なじみの斎月が、ある日７年ぶりに礼の前に姿を現わした。 3才になる息子を連れて。 しかも彼らには人に云えない秘密があった。 満月に狼に変身してしまう人狼だったのだ。 以来部屋に住みついた彼ら二人(二匹？)との奇妙な生活が始まる が…。