青年武士‧伊武谷萬二郎在進入劍豪‧千葉周作道場修習劍道三天後，千葉周作就死了。因而無法學習劍術。此時師兄清河八郎說要教他，而萬二郎認為這可能也是取得北辰二刀流免許皆傳的機會。一場打鬥後，萬二郎負傷回家，此時，來幫他醫治的就是手塚良仙的兒子良庵。但之後兩人卻因爭奪美女阿石而一度反目相向。不過之後他們都為各自的前程而離開江戶。這是一部以幕末時代的曾祖父為藍本的真實故事。 蜷屋的大老闆膳右衛門染上天花的事情被人發覺了。手塚良庵奉緒方洪庵之命，要讓膳右衛門的養女阿品小姐以下的全體員工接受牛痘接種。大家為了防止天花大流行而四處奔走!! 以幕府末年為舞台的歷史漫畫大作‧第三集登場!!