民国时期，军阀混战，天下大乱。值此时机，妖僧九嶷与一只四脚蛇妖为伴，游走天下，靠着坑蒙拐骗过着逍遥自在的日子，不想，他遇上了自称正义之士的妖精——皓月，皓月师从高人，修炼成人身后以匡扶正义、惩奸除妖为己任。两个水火不容的人牵扯到一处，发生了一出精彩有趣的故事。