初舞台のオペレッタに挑む、新進気鋭のカウンターテナー・朝倉慎一。だがその配役は同性愛者!?役柄の解釈に悩む慎一がある晩出会ったのは、強引で、けれど洗練された役そのものの男・ウォルフ…。役の理解を深めるため、とウォルフに誘われた慎一は、ウィーンで休暇を共に過ごすうち、次第に彼に魅かれてゆく―。甘やかな旋律が奏でるアダルト・ロマン。