成天乐和“耗子”在画卷中修行，竟意外发现传销团伙的头目毕明俊也是一个深藏于人间的大妖。成天乐发誓要将毕明俊缉拿归案，在追踪的过程中，也逐渐深入人妖共存的灰色地带。在这个波谲云诡的江湖里，有妖修作恶为害一方，有半吊子术士故弄玄虚设局行骗，更有修士利用法术控制妖修来图谋私利……而成天乐却始终遵循着天性中的善良和正义，吸引了诸多妖修拜入麾下。世间诸事缘起缘灭，并非人力所能控制，成天乐无心做大却被众多妖修景仰崇拜，隐隐成为共主，一个全新的门派也初具雏形。同时，一双双充满嫉妒和恶意的眼睛则一直在暗中窥伺，企图向他发起致命一击……