十四歲的少女琦莉與不死人哈維，以及收音機的憑依靈．下士，一同前往搭乘「橫渡砂之海的船」…… 乘船之前，琦莉在小鎮海岸邊遇見了三個會動的小人偶，於是好奇地尾隨它們而去。那三個小人偶穿過了熱鬧的街道，最後進入一間老舊荒涼的鍛冶屋。琦莉窺視著店內，看見老闆正全神貫注地工作，一旁則有機器人靈巧地運作著。琦莉被那具機器人邀請入內，沒多久，當她發現店內的情況不大對勁，打算離開時卻……!?