隨著明治維新而成立的新政府，其內外正隱藏嚴重的分裂危機──內有由封建制度、鎖國時代出走至理想的近代民主國家的過渡危機；外有歐美列強的垂涎覬覦。明治五年至歐洲考察司法制度的“考察團”目睹外國實力之強，不禁感到恐怖。此一行人回國時，正逢“征韓論”甚囂塵上，他們認為維新三傑之一的西鄉隆盛所倡言的征韓論是史上最大的愚論，甚且無異於亡國論。考察團中的川路利良。乃是奉西鄉隆盛的指示至法國觀摩警察制度，此人極醉心於約瑟夫•胡雪的警察思想，遂想模仿法國制，創設首都警察。而此一機關──警視廳，在其主持下且一步步地成為攻擊反政府派的大本營。明治政府成立之後，西鄉隆盛自年輕時代便曾求死的欲念又復燃，遂放任自己，健康每況愈下。但此時卻因征韓論而再度保養起身子，征韓論的支持者此刻正獲得第一回合的勝利。