溫泉旅館發生命案，片山竟被發現與死者的女兒同睡一床上…… 三色貓變身成某時裝公司的「形象貓」。在時裝表演中，時裝公司的老闆被發現倒斃於後台，三色貓成了破案的關鍵「人」物。 一名女教師被人刺死，目睹兇案的女學生遭神秘電話恐嚇。兇案竟與一段師生戀有關…… 在片山的中學同窗聚會中，一個舊同窗被發現死於酒店的店舖內，案件棘手令片山疲於奔命。 一個自稱可行奇跡的神秘宗教教主被揭發只是神棍，更招致殺身之禍。他的三個情婦陷入極度恐慌中……