序 卷一 唐代俗讲轨范与其本之体裁 读变文 中国短篇白话小说的发展 宋朝说话人的家数问题 说话考 词话考 卷二 三国志平话与三国志传通俗演义 水浒传旧本考——由明新安刊大涤余人序本百回本水游传 推测旧本水游传 跋金圣叹本水游传 三言二拍源流考 卷三 傀儡戏考原 近世戏曲的唱演形式出自傀儡戏影戏考 傀儡戏影戏补载 卷四 元曲新考 折 北曲剧末有楔子 竹马 脚色 书会 楔子 开 驾头杂剧 捷讥引戏 路歧 关汉卿行年考 吴昌龄与杂剧西游记——现在所见的杨东来评本西游记杂 剧不是吴昌龄作的 附：诸书称引的西游记与唐三藏西天取经 释录鬼簿所谓次本 辑雍熙乐府本西厢记曲文序 跋明孟称舜编柳枝集 跋曲品 跋新传奇品 卷五 九歌为汉歌辞考 读楚辞九辩 清商曲小史 绝句是怎样起来的 晋杂舞歌的章句 宋书乐志今鼓吹铙歌词考 宋书乐志铎舞歌诗二篇考 梁鼓角横吹曲用北歌解 炖煌写本张义潮变文跋 炖煌写本张淮深变文跋 卷六 评余冠英乐府诗选注 释唱喏 释兀的 释上下 释阿瞒 释阿马阿者 释浑家 释戾家 释木大 释葫芦提 释鬼擘口 释仡憎仡戏 释赵藁送曾哀 释录事