一名女子收到黑暗恶念诅咒而产生巨大黑气旋，有可能更毁灭整个城市，伟大的魔法师也将因此而诞生，一场前所未有的大对决即将展开。年轻的光明魔法师、守夜人巡查队队员安东·戈洛杰茨基并不知道自己执行的第一次任务，就被卷入这场光明与黑暗的世纪大战，他的毕生命运正在发生翻天覆地的变化……

这支血源究竟是从哪里来的呢？黑眼睛的公爵究竟是从哪里来的，整座岛上没有人知道。他是孤儿，没有人知道他的父母是谁。直到整座群岛以他为名，依旧没有人站出来指认他的家人。但是，红霞岛上却有人知道他的身世，知道他那不可思议的血脉来自何处…… 难道除了乔书亚，还有别的德莫尼克？翡翠城里，兰吉艾与克罗爱初次会面，两人微妙的互动仿佛牵动了不可知的未来。 而在红霞岛周遭，魔法造成的风暴悄悄爬起，红色的灯、黑色的旗，幽灵船上的神秘乐谱，还有乔书亚等人在海上遇到的流浪剧团，到底怎么回事？仿佛当年盟约的四个朋友再度齐聚，如今红霞岛上，又有什么在等着他们？

守日人巡查队美艳的女巫阿利莎，在雅尔塔青少年夏令营邂逅了年轻帅气的守夜人巡查队队员伊戈尔，两人身不由己地迅速坠入情网。在无法抗拒的爱与必须背负的使命之间，两人面临艰难的抉择，然而这场深切悲戚的爱情只是一场刻意安排的、重大阴谋的揭幕式……

“离开海螺岛的时候我才终于明白，他们爱我，只因为我是乔书亚·冯·阿尔宁小公爵，就算另一个外表、能力、言行举止都一模一样的人到了那座岛上，也不可能会得到这种待遇。我能为他们做的，就是继续做他们所爱的小公爵，不能让别人打着乔书亚·冯·阿尔宁的旗号骗取他们的爱戴。因此我回来了，来夺回属于我的地位和权利。” 追逐了几个月，乔书亚终于回到翡翠城，来到特尔面前，两人从未想过，自己会有一天和对方这样当面长谈。他们原本以为，彼此之间只剩下你死我活的争斗；没想到，这一天，他们却一起迎接朝霞…… 表面上，似乎是乔书亚取得了胜利，但是，特尔暗暗发动了更为诡诈的一步棋……

「島」是由北方海域的四個大島所組成。那裡處處可見山脈和火山口，可以居住的土地並不多。其中最大島叫「記憶」，第二大島叫「沈默」，位於兩島之間的小島，南邊的叫「喪失」，北邊的稱為「祈願」。這所有島嶼就是巡禮者臨時居留的故鄉，他們總稱為「月島」。 波里斯跟著伊斯德來到了月島，為了成為巡禮者，進入「思可理」學習。在這個神秘的地方，他將擁有新的名字、新的生活、新的朋友與新的敵人。而冬霜劍也將展露出比預期還要強大的力量……