日本戰國時期的一場戰役，影響到了數百年後的南丸洋二！因為他發現自己有異於常人的能力，而這力量似乎與數百年前的戰爭有某種關聯…？

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新一學校的女學生裕子發現了島田的秘密，島田於是要殺她滅口，但卻被潑灑強酸在頭上，導致無法變回人類的臉，島田於是在校園裡大開殺戒。大批警察也制服不了島田，最後仍是在新一與米奇聯手下才將牠殺死，但新一救村野時展現的驚人體力，令村野對新一產生懷疑。警方對外宣稱是吃迷藥的學生殺人，但民間已開始流傳殺人外星人的傳聞。因為米奇覺得不安，加上考慮加奈的安全，新一決定要避免和她接觸。

在另一個同樣仍保有腦子、只被寄生獸寄生下巴的宇田守的幫助下，新一終於除掉了附身媽媽的寄生獸。女高中生加奈有個特殊的能力，就是能感應寄生獸，由於新一讓她有奇怪的感應，所有她對新一很感興趣，讓喜歡新一的村野相當在意。新來的轉學生島田秀雄也是寄生獸，他表示自己不吃人類，希望和新一成為朋友，其實他常變成其他的形象去吃人。政府部門開始注意不斷有人失蹤的問題，大街小巷也開始流傳「嘴是頭」怪物的傳說。