新一發現隔壁市長候選人廣川剛志是寄生獸，並有一群寄生獸伙伴，而在政見發表的現場，竟然也遇到了加奈，而加奈是以為新一在現場才過去的。為了加奈的安全，新一不顧米奇的反對，決定把寄生獸的事告訴她，卻被加奈誤以為是新一不接受她的藉口。新一想再次向加奈說明時，加奈卻因感應到其他寄生獸而被殺害了，晚來一步的新一，憤而將該寄生獸殺死。廣川等人發現有寄生獸被殺害，田村玲子請了私家偵探對新一展開調查。

知道了寄生獸的事後，新一變得愈來愈奇怪，也引起了媽媽的注意，要取消原定的旅行計劃，但在新一勸說下，新一的父母仍然出發行。在旅行途中，新一媽媽的身體被寄生獸佔據，先將新一爸爸推下山崖受了重傷，又回家去將新一殺死。在米奇的努力下，一總算活了下來，米奇的細胞卻混入了新一的身體，使新一的身體變得敏捷而強壯，但米奇卻因此而每天必需熟睡四個小時。為了避免佔據母親身體的寄生獸再為害人命，新一決定將牠除掉。

警方開始展開大規模的獵捕寄生獸的行動，並成功地殺死了大部份的寄生獸，不過，特製的子彈不但無法殺死後藤，而且被他從容地逃走。後藤逃走後，遷怒於與警方合作的新一，便開始追殺新一，為求出奇致勝，米奇脫離新一行動，果然重創了後藤，然而，失去了新一的米奇，生命力正逐漸消失……

倉森抱走了田村玲子的小孩，以殺死小孩向田村玲子報復，但卻反而被田村玲子殺死，田村玲子也因此身份曝光，遭到了警察的圍捕，意外的是田村玲子並沒有反抗，安靜地等待警員開槍，目睹這一幕的新一，內心受到莫大的衝擊……

新一遭到寄生獸的追殺，而那隻寄生獸的宿主身上，竟然有三個寄生獸，更令新一吃驚的是，其中之一是廣川市長身邊的後藤。寄生獸們想殺死私家偵探倉森，倉森因外出而逃過一劫，但倉森的妻女卻慘遭毒手，為了向寄生獸們報復，倉森打算向警方說出所知道的事情……