私家偵探倉森拍到了新一與米奇的對話，使得新一非的驚慌，連忙找宇田守幫忙抓住倉森，並向他說明一切。倉森知道了新一與宇田守的情況後，對田村玲子產生懷疑，請了偵探社的工讀生阿部跟縱她，不過阿部卻失敗被殺害了。新一和倉森來到阿部被害的地方調查，正好遇到別的寄生獸誘騙人到那裡吃掉，憤怒的新一便將寄生獸殺死。廣川等人在發覺又有同伴被殺害之後，不顧田村玲子的反對，決定要將新一除去。

泉新一的右手被來自外太空的奇怪生物吃掉了，該生物則變形為他的右手，靠他的血液生存下去，於是寄生獸成為新一的右手，新一給牠取了一個名字叫做米奇。然而，並不是每隻寄生獸都像米奇一樣，大多數的寄生獸是先吃掉人類的腦子，再利用原來的身體混入人群中，籍著吃人類為生。學校的女老師田宮良子其實是寄生獸，所以她知道新一和米奇的事，並且介紹新一認識另一個寄生獸Ａ，而Ａ為了殺新一，在校園裡大開殺戒……

（完結篇）與後藤的戰鬥中，新一雖然獲救了，但卻失去了右手。數天後，後藤被殺死的區域陸續傳出有人被殺的消息，雖然沒有了米奇的幫助，但新一仍然決定前去確認後藤的生死，果然發現了後藤，但沒有右手的新一，並不是後藤的對手……

菲列泰洛斯家的長男野心勃勃，招兵買馬，計劃攻佔慕亞村。尤米尼斯注意到對方的企圖，化身為希臘人躲在帝歐斯打探情報。可是回到慕亞村才曉得其他人早就得知這個消息…

尤米尼斯回到卡地亞，見到老朋友，也有再也見不到的親人。從老友托魯米迪斯與哥哥耶羅紐摩斯口中，他獲知自己離開後故鄉的變化。現在他告別卡地亞，踏上了另一段新的旅程。