從與吉岡一門對決中生還的武藏昏迷在路邊，被又八所救，在金福寺的澤庵和尚協助下，獲得醫治。同時，阿通也來到了金福寺…

武藏與吉岡一門的對決，雖然最後勝出，然而卻也身負重傷，不料，在休憩之時，被尾隨而至的阿通反刺一刀…

武藏最後決定赴約，單槍匹馬與七十多名吉岡弟子決一死戰。武藏出其不意的突襲，讓吉岡一門潰不成軍，然而，幾番交鋒之後，武藏卻漸漸顯露出疲態…

武藏和傳七郎終於展開對決，傳七郎戰敗，吉岡弟子聯合起來，打算殺了武藏。與傳七郎交手之後，武藏遇見了又八，看到武藏成了高手的又八，心情卻變得非常複雜…

武藏和傳七郎決鬥的日子近在眼前，在決鬥的前一天，武藏終於遇見了小次郎。兩人的命運終於有了交集！決鬥當天，植田再度找上武藏，請求不要赴約，就這樣離開京都。經過了一年的歲月，武藏和傳七郎對抗的時刻，終於來臨！

為了保護吉岡現任當家傳七郎，植田打算找佐佐木小次郎，代替傳七郎前去和武藏決鬥。 又八碰到了真正的佐佐木小次郎，謊稱只有自己才能和小次郎溝通，於是和小次郎一起，隨吉岡家臣來到吉岡道場。 原本不知情的又八，在知道植田的企圖是找小次郎當替身後， 又會做出什麼舉動……？