あちらの世界で世話になった、ジェフリーの生涯が知りたい―。結核治療を続けながら、過去の記録を調べる海斗。その必死な様子に、和哉は疑念を募らせる。もう会えない人なのに、その想いは単なる恩義か身分を越えた友情か、それとも…!?問い詰めたい衝動と激しい執着を押し隠し、過保護なほど海斗の面倒を見る和哉。そんな時、ついに手掛かりを掴んだ海斗は、和哉とプリマスを訪れて!?―。

初舞台のオペレッタに挑む、新進気鋭のカウンターテナー・朝倉慎一。だがその配役は同性愛者!?役柄の解釈に悩む慎一がある晩出会ったのは、強引で、けれど洗練された役そのものの男・ウォルフ…。役の理解を深めるため、とウォルフに誘われた慎一は、ウィーンで休暇を共に過ごすうち、次第に彼に魅かれてゆく―。甘やかな旋律が奏でるアダルト・ロマン。

凍てつく冬の16世紀から、半年ずれた夏の現代へ―。ホームの丘から無事タイムスリップに成功した海斗。そこで海斗を出迎えたのは、なんと親友の和哉だった。一方、ウォルシンガムの手に落ちたジェフリーは、国家反逆罪の汚名を着せられ、厳しい拷問に晒されて!?海斗不在の喪失感に苛まれる海賊達、そして病と闘いながらも帰還を誓う海斗の、時空を隔てた葛藤を描く、新展開の現代編。